Créer un client

Entrepôt P4 Ajouter un nouveau client

La page Clients présente une liste de tous les clients disponibles dans le logiciel Warehouse Management System. Il existe des colonnes pour le numéro de client, le nom de l'entreprise, la description, la personne à contacter, l'e-mail, le client et créé. Il y a également un bouton « Nouveau » en haut à droite (pour créer de nouveaux profils clients et un bouton « Mettre à jour » (pour mettre à jour la liste après d'éventuelles modifications). Le bouton « Exporter toutes les données » se trouve juste en dessous du bouton de mise à jour et apparaît comme un dossier noir entourant un X blanc.

Sélectionnez le bouton « Nouveau » pour créer un profil client. La fenêtre contextuelle Nouveau client apparaîtra avec quatre options : Client, Numéro de client, Nom de l'entreprise et Description. Le champ Client présente un menu déroulant dans lequel choisir un client dans une liste disponible. Remplissez chaque option (la description est facultative) et sélectionnez le bouton « Soumettre ».

Le client n'est utilisé que si le système est configuré pour 3PL ou Multi-sociétés.

La page affichera le profil du client (dans cet exemple, Client : c2). Sur le côté gauche se trouve une section Détails pour saisir une adresse e-mail, une personne de contact et diverses informations dans le champ Description. Dans le coin supérieur droit se trouvent deux boutons : le bouton « Mettre à jour » enregistrera les modifications apportées au profil client et le bouton « Mettre à jour » affichera ces modifications. À droite se trouve la section Adresses pour saisir une ou plusieurs adresses pour ce client, y compris un bouton « Ajouter » pour ajouter de nouvelles adresses. Enfin, en bas se trouve une section de configuration pour l'expiration autorisée des produits (le client ne souhaite qu'aucun article n'expire dans le délai choisi ; par défaut il est fixé à 70 jours).

Les adresses sont affichées avec des colonnes d'informations pour Par défaut, Nom, Itinéraire, Attn To, Téléphone, Adresse 1, Ville, État, Code postal et Action. Pour supprimer une adresse, sélectionnez l'icône (x noire dans une case blanche) sous la colonne Action de l'adresse correspondante. Pour modifier une adresse, sélectionnez le texte de sélection sous la colonne Nom. Cela activera la fenêtre contextuelle Adresse.

En haut de la fenêtre contextuelle Détails de l'adresse, il y a une option par défaut (avec une case à cocher) pour choisir cette adresse comme adresse par défaut pour ce client. Saisissez, supprimez ou ajoutez les coordonnées souhaitées dans les différents champs. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez le bouton « Envoyer » en bas pour compléter l'adresse.