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P4 Warehouse Neuen Kunden hinzufügen

Auf der Seite „Kunden“ sind alle in der Lagerverwaltungssystem-Software verfügbaren Kunden aufgelistet. Es gibt Spalten für Kundennummer, Firmenname, Beschreibung, Kontaktperson, E-Mail, Kunde und Erstellt. Oben rechts gibt es außerdem eine Schaltfläche „Neu“ (zum Erstellen neuer Kundenprofile) und eine Schaltfläche „Aktualisieren“ (zum Aktualisieren der Liste nach Änderungen). Die Schaltfläche „Alle Daten exportieren“ befindet sich direkt unter der Schaltfläche „Aktualisieren“ und wird als schwarzer Ordner angezeigt, der ein weißes X umgibt.

Wählen Sie die Schaltfläche „Neu“, um ein Kundenprofil zu erstellen. Das Popup-Fenster „Neuer Kunde“ wird mit vier Optionen angezeigt: Kunde, Kundennummer, Firmenname und Beschreibung. Das Feld „Kunde“ enthält ein Dropdown-Menü, aus dem Sie einen Kunden aus einer verfügbaren Liste auswählen können. Füllen Sie jede Option aus (Beschreibung ist optional) und wählen Sie die Schaltfläche „Senden“ aus.

Der Client wird nicht verwendet, es sei denn, das System ist für 3PL oder Multi-Company konfiguriert.

Auf der Seite wird das Kundenprofil angezeigt (in diesem Beispiel Kunde: c2). Auf der linken Seite gibt es einen Abschnitt „Details“, in dem Sie im Feld „Beschreibung“ eine E-Mail-Adresse, eine Kontaktperson und verschiedene Informationen eingeben können. In der oberen rechten Ecke befinden sich zwei Schaltflächen: Die Schaltfläche „Aktualisieren“ speichert die am Clientprofil vorgenommenen Änderungen und die Schaltfläche „Aktualisieren“ zeigt diese Änderungen an. Auf der rechten Seite befindet sich der Abschnitt „Adressen“, in dem Sie eine oder mehrere Adressen für diesen Kunden eingeben können, einschließlich einer Schaltfläche „Hinzufügen“ zum Hinzufügen neuer Adressen. Schließlich gibt es unten einen Konfigurationsabschnitt für das zulässige Ablaufdatum von Produkten (der Kunde möchte nicht, dass ein Artikel innerhalb des gewählten Zeitraums abläuft; standardmäßig ist dies auf 70 Tage eingestellt).

Adressen werden mit Informationsspalten für Standard, Name, Route, Attn To, Telefon, Adresse1, Stadt, Staat, Postleitzahl und Aktion angezeigt. Um eine Adresse zu löschen, wählen Sie das Symbol (schwarzes x in einem weißen Kästchen) unter der Spalte „Aktion“ für die entsprechende Adresse aus. Um eine Adresse zu bearbeiten, wählen Sie den Auswahltext unter der Spalte „Name“ aus. Dadurch wird das Adress-Popup aktiviert.

Oben im Popup „Adressdetails“ gibt es eine Standardoption (mit einem Kontrollkästchen), um diese Adresse als Standardadresse für diesen Kunden auszuwählen. Geben Sie in den verschiedenen Feldern nach Wunsch Adressdaten ein, entfernen oder ergänzen Sie diese. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Senden“, um die Adresse zu vervollständigen.