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Contabilidad en la nube P4 Books – Clientes

Introducción – Clientes

En P4 Books, puede añadir los clientes con los que trata en su empresa.

Para crear transacciones de venta como facturas u órdenes de venta, tendrá que añadir clientes en su organización. Para crear transacciones de compra como facturas y órdenes de compra, tendrá que añadir proveedores.

Hay tres formas de añadir clientes en P4 Books:

  • Crear desde la página de creación de clientes
  • Crear desde la pantalla de presupuesto de ventas
  • Importar clientes/proveedores

Crear desde la página de creación de clientes

Para crear un nuevo cliente:

  • Ir a Master Data >Sales > Customers.
  • Haga clic en el botón + Entrada de datos en la esquina superior derecha de la página y seleccione Nuevo.
  • Introduzca los datos de su cliente.
  • Seleccione la divisa en la que operan. (USD a menos que haya añadido monedas adicionales.
  • Puede añadir otros datos, como la dirección de facturación y la dirección de envío.
  • Una vez introducidos todos los datos, los datos se guardarán automáticamente.

P4 Books Customer Setup

Updated on November 24, 2024

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