Criar cliente

P4 Warehouse Adicionar um novo cliente

A página Clientes lista todos os clientes disponíveis no software do Sistema de Gerenciamento de Armazém. Há colunas para Número do cliente, Nome da empresa, Descrição, Pessoa de contato, E-mail, Cliente e Criado. Há também um botão “Novo” no canto superior direito (para criar novos perfis de clientes) e um botão “Atualizar” (para atualizar a lista após quaisquer alterações). O botão “Exportar todos os dados” está localizado logo abaixo do botão de atualização e aparece como uma pasta preta em volta de um X branco.

Selecione o botão “Novo” para criar um perfil de cliente. A janela pop-up Novo cliente aparecerá com quatro opções: Cliente, Número do cliente, Nome da empresa e Descrição. O campo Cliente apresenta um menu suspenso para escolher um cliente de uma lista disponível. Preencha cada opção (a descrição é opcional) e selecione o botão “Enviar”.

O cliente não é usado a menos que o sistema esteja configurado para 3PL ou Multiempresa.

A página exibirá o perfil do cliente (neste exemplo, Cliente: c2). No lado esquerdo, há uma seção Detalhes para inserir um endereço de e-mail, pessoa de contato e diversas informações no campo Descrição. No canto superior direito há dois botões: o botão “Atualizar” salvará as alterações feitas no perfil do cliente e o botão “Atualizar” exibirá essas alterações. À direita está a seção Endereços para inserir um ou mais endereços para este cliente, incluindo um botão “Adicionar” para adicionar novos endereços. Por fim, na parte inferior, há uma seção de configuração para o prazo de validade permitido dos produtos (o cliente não quer que nenhum item expire dentro do período escolhido; por padrão, ele é definido como 70 dias).

Os endereços são exibidos com colunas de informações para Padrão, Nome, Rota, Atenção, Telefone, Endereço1, Cidade, Estado, Código Postal (CEP) e Ação. Para excluir um endereço, selecione o ícone (x preto dentro de uma caixa branca) na coluna Ação do endereço correspondente. Para editar um endereço, selecione o texto de seleção na coluna Nome. Isso ativará o pop-up Endereço.

Na parte superior do pop-up Detalhes do endereço, há uma opção padrão (com uma caixa de seleção) para escolher este endereço como o endereço padrão para este cliente. Insira, remova ou adicione detalhes de endereço conforme desejado nos vários campos. Quando terminar, selecione o botão "Enviar" na parte inferior para completar o endereço.